Il servizio fornisce le metodologie di analisi e pianificazione strategica e l’assistenza nelle scelte di gestione delle attività e proprietà del cliente.
Principio chiave del servizio è la visione integrata e dinamica del patrimonio del cliente in tutte le sue espressioni (attività imprenditoriali, patrimonio immobiliare, ricchezza finanziaria, beni mobili), secondo una logica di holding.
Il servizio offre, in totale indipendenza rispetto ai singoli manager e fornitori di servizi, assistenza e supporto in tutte le fasi del processo di gestione delle attività familiari:
•    valutazione delle attività impenditoriali e patrimoniali;
•    definizione degli obiettivi di gestione;
•    asset allocation strategica;
•    definizione degli indirizzi strategici di gestione di ciascuna attività;
•    selezione, coordinamento e valutazione dei manager e gestori delegati;
•    valutazione e rendicontazione integrata di attività e risultati di gestione.